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半年大涨31.9%!原料库存缺口下钴价有望持续上行 这些公司受益

发表时间:2021-07-06 09:11

随着三季度锂电消费旺季的来临,加之5月钴原料进口量下滑以及海外钴价因夏休备货而连续上涨等多因素影响,6月下旬国内钴市一改此前低迷的发展态势,其价格于近期迎来了接连上涨。

以电解钴为例,据SMM现货报价显示,截止7月5日,电解钴报价350000~373000元/吨,均价361500元/吨,较6月最低价涨幅达4.3%。

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而受钴价持续上涨影响,钴化合物以及电池材料中的三元前驱体和三元材料,价格也都出现了不同程度的上升。

值得一提的是,钴价的接连上涨,同时带动国内各大钴板块龙头企业的股价在6月下旬交上了一份不错的成绩单。以华友钴业为例,自6月24日钴价开始抬升以来,华友钴业的股价便接连拔高,截止7月5日收盘,仅是12天的时间,华友钴业的股价便由6月24的98.8元/股涨至120.19元/股,涨幅高达21.6%。

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与此同时,寒锐钴业的表现也十分抢眼,自6月24日到7月5日收盘,其股价涨幅高达12.2%。

有机构指出,钴需求将长期受益于新能源汽车的持续放量、3C终端设备单机带电量持续上升等因素,而钴供应受限于矿山品位下降、手抓矿管理趋严,从而造成供应增速不敌需求的情况。

不仅如此,机构还预测称,2021-2022年钴行业或将维持紧平衡,2023年钴行业则有望转为供不应求。且本轮钴牛市主要受真实需求驱动,较上一轮钴价上涨行情更健康,持续性或更佳。

而此前,东北证券也曾表示,近期市场需求持续回暖,下游三元材料企业询单采购意愿较高,钴盐现货供应收紧带动价格上行。展望后市,钴盐价格有望继续上涨。

随着三季度需求旺季的到来,钴盐价格将在旺盛需求+高价原材料的支撑下重拾涨势,产业链利润分配或将向下游转移。

这一点,也与SMM近期的调研情况不谋而合。

据SMM调研显示,电解钴方面,近期海外合金需求回暖,叠加夏休备货,贸易商囤货行为增加,价格上涨;带动国内上涨情绪,电解钴价格上行。近期钴中间品价格上涨,电解钴价格上涨,带动钴中间品现货报价上行,国内库存紧张持续,预期价格走强。钴盐方面,近期下游三元前驱体、材料厂内硫酸钴库存较低,另外新扩建项目所需硫酸钴原料询单增加,硫酸钴价格上涨。数码3C需求无明显回暖,因电解钴、硫酸钴价格上涨,下游询单增多,氯化钴价格亦上涨。近期四钴下游询单增多,市场三季度采购小长单询单增加,零单采购询单亦增多,四氧化三钴成交量增加,价格上涨。》查看详情

事实上,早在5月份由SMM主办的镍钴锂峰会上,SMM分析师便曾发表过关于目前“国内钴需求持续增加,但是国内钴原料库存缺口仍在,钴价预期上行”的观点。据SMM此前调研显示,2021年1-5月平均每月钴原料进口量7800金属吨,其中钴中间品平均每月进口量6900金属吨。按照目前国内冶炼厂开工率来看,国内钴中间品进口7500-8500金属吨,才可以基本满足冶炼厂对钴原料的需求,因此今年以来,国内钴原料库存缺口较大。

回顾过去的2021年,电解钴方面,因2020年国内新能源汽车需求恢复,Q1季度国内原料库存紧张,导致电解钴价格上行;而Q2季度随着采购淡季的来临,电解钴价格开始走弱。如今临近第三季度的消费旺季,叠加海外钴价因夏休备货而连续上涨带动国内情绪等原因,电解钴价格持续上行。

据SMM历史报价显示,截止7月5日,电解钴均价361500元/吨,较年初大涨31.9%。

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