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刚果钴矿:新能源时代的新战场

发表时间:2021-06-17 18:06

2020年9月23号,马斯克在特斯拉电池日上说了这样一句话:“将最大限度利用镍,把钴减少到零”。


钴是一种银白色铁磁性金属,它可以使合金具有更高的韧性,使零件寿命提高3-7倍。从航天军工到医疗颜料中都有钴的身影。而最近几年因为新能源汽车的发展,钴又多了一个非常重要的使用场景,就是作为电极材料。


目前,常见的锂电池正极材料有四种,分别是钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)以及同样含钴的三元材料。钴在延长电池续航时间方面不可或缺,2013年-2020年,用来做电池的钴以每年10%的速度增长,目前钴的消耗量中近57%用于制作电池材料。


虽然钴很重要,但它也很贵。马斯克之所以要实现“去钴化”,正是他认为这样能让电池价格降低50%。


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电池占了钴消费的大头


稀缺但重要,这让钴在全球碳中和的大趋势下,某种意义上成为了新能源时代的“特种石油”。而刚果金作为全球钴最多的国家,也成了全球瞩目的淘金地。


在目前全球探明的钴储量中,刚果金占了50%。2019年,全球39.6%的钴都是由刚果金出口的,远超第二名加拿大(7.38%)。安信证券曾远赴刚果调查,得出了未来全球钴业“得刚果金者得天下的结论”。因为刚果不仅储量产量雄踞第一,钴矿的品味也高,开采条件好,且都是大矿,富矿,服务年限长。


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刚果金的钴出口占全球39.6%


那么,刚果金到底是一个怎样的国家?有哪些企业在刚果“淘钴”,刚果的钴矿又存在哪些风险?本期视频我就与大家谈一谈刚果的钴产业。



这个地球上名字里带刚果的国家有两个,一个刚果金一个刚果布,两者隔着一个刚果河。我今天要说的主角是位于刚果河东边的刚果金,曾经是法国殖民地,为了方便,下面都简称刚果。


刚果国土面积234.5万平方公里,与1.5个新疆差不多,但人口超过1亿。


作为联合国公布的最不发达国家成员之一,刚果至今仍是一个完全靠“老天爷赏饭吃”的国家,经济高度依赖自然资源,基本没有什么工业能力。


2016年,其国内50%以上的GDP来自矿业和农业,出口方面则几乎完全依赖于矿物。2019年80亿美元出口额中,超过98.3%都来自矿物及其加工产品,钴在其中占了将近1/3。而刚果出口的钴中,97.9%都卖给了中国。


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刚果金的钴几乎全部卖给中国


在新能源浪潮下,钴这种金属自然成了刚果政府新的“下金蛋的鸡”。但缺乏工业能力的刚果,很难凭借一己之力开发钴矿。因此,目前刚果大部分钴产能都掌握在外国企业的手中。


刚果境内最大的钴生产商是嘉能可,占总产量的29%。第二名是洛阳钼业,占产量的27%。第三名是意大利石化集团ERG,占产量的11%。刚果自己的产能主要来自手工和小规模采矿,这些产量仅占9%。


但在刚果淘金和当初在美国西部淘金一样都不怎么安全。


首先便是政治风险。刚果历史上战乱频发,到2019年才实现了历史上首次政府权力的和平过渡。但新政府上台后,社会仍然不稳定。东部地区战乱不停,瘟疫贫乏。在刚果,你随时会面临子弹、埃博拉、霍乱、疟疾的威胁。要不是钴不可或缺,刚果实在难以称得上是理想的投资目标。


其次便是基础设施匮乏。想致富,先修路,对于要把重达数吨的矿物运送到工业园和港口的矿业来说更是如此。但刚果的基础设施由于战乱和政府效率低下,连沥青公路的覆盖率都只有1.8%。


境内的大部分铁路都是殖民时代的遗产,技术标准不统一而且年久失修。而且,全国只有一个叫巴纳纳港的海港,可以把矿石运到其他国家。


最后,刚果的手工矿里童工问题严重,国际特赦组织曾经甚至发现年仅7岁的儿童在手工矿场工作。中国最大的钴生产商华友钴业就在2020年由于童工问题停止了从刚果个人手中购买钴。


同时,刚果在钴方面的腐败也十分严重,例如嘉能可和ERG在2010-2012年花费数十亿美元购买了采矿特许权,但这些款项居然一分钱都没落入刚果财政部。


钴企业在刚果投资赚钱本就十分不易,刚果政府新的决定又增加了不确定性。前几期我提到过印尼的镍,如今刚果也开始打起了一样的算盘。


目前刚果出口的主要是钴矿石,精炼环节大部分集中在海外国家。因为出口低附加值的原材料利润低,所以刚果也开始打起了精炼的主意。


2019年,刚果通过了一项新法律,要求境内所有手工开采的钴矿石交易都必须通过一家新公司,刚果国有矿业总公司的子公司EGC。刚果赋予了EGC在钴行业的垄断地位,让它掌握钴的采购、处理、加工、销售和出口整个环节,并拥有钴的定价权。彭博曾预计,EGC可能控制全球近15%的钴矿产量。




虽然困难重重,但在全球能源革命的大背景下,谁能控制新能源电池材料的上游原产地,谁就能在竞争中占据先机。


2020年2月,三星SDI与嘉能可签署协议,将从2020年至2024年期间向嘉能可采购2.1万吨钴原料;2020年年中,特斯拉紧随其后与嘉能可达成协议,向其购买约5000吨钴,将会直接供应上海超级工厂以及未来的柏林超级工厂。


在碳中和的时代趋势中,这场钴矿争夺战中自然少不了中国企业的身影。


2020年12月,中国公司格林美宣布与嘉能可的战略采购协议合同期限延长至2029年12月31日,在合同有效期内,嘉能可将向格林美供应不少于13.78万吨的钴资源。同一个月,洛阳钼业以5.5亿美元收购了美国矿业巨头自由港的全资子公司FMEC,并买下了其在刚果的Kisanfu铜钴矿项目。


Kisanfu铜钴矿资源量丰富,铜钴矿石平均品位高,潜力非常大。而诸如中国有色集团、万宝矿产在刚果的冶炼项目也在2020年陆续投产。


在先前碳中和背后的中国能源大三角视频里,我们曾提到一个国家的命运往往与能源体系的创新息息相关。原油时代,美国在原料地控制了中东,在生产端通过石油巨头控制世界市场,在运输端改用大型输油管道,而在消费端则大规模推广廉价的燃油汽车。


在新能源时代,除了相对应的光伏、特高压与新能源车外,同样需要确保新能源产业中关键原材料的供应安全,某种意义上,这甚至可以说是新能源革命的根基。这不仅会影响我国的产业布局,影响我国的发展质量,也一定会影响我们民族未来的生存空间。





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